Girona es la provincia catalana con mayor concentración bancaria en la red de oficinas, de acuerdo con el último estudio de la Autoridad Catalana de la Competencia. El informe sitúa además este territorio entre los que presentan más tensión en el mercado del crédito y alerta de un riesgo elevado de exclusión financiera en buena parte de la demarcación.
El análisis concluye que la concentración del sector bancario en Catalunya se ha intensificado desde la crisis financiera de 2008. La reducción de entidades, el cierre de sucursales, la desaparición de cajeros, la pérdida de empleo, la desaparición de las antiguas cajas de ahorros y las operaciones de fusión y absorción explican este proceso, que se acentuó especialmente tras la integración de Bankia en CaixaBank.
CaixaBank supera la mitad de la red de oficinas en Girona
En la provincia de Girona, CaixaBank concentra el 50,63% de la red de oficinas. Banc Sabadell ocupa la segunda posición con un 16,03% y BBVA la tercera con un 13,50%. Entre las tres primeras entidades controlan el 80,17% de las oficinas, mientras que las cinco principales alcanzan el 93,25%.
El índice Herfindahl Hirschman, utilizado para medir la concentración, se sitúa en 3.134 puntos en la red de oficinas de Girona. Es el valor más alto de Catalunya y queda por encima de Barcelona, con 2.103 puntos, Lleida, con 2.712, y Tarragona, con 2.851.
También hay fuerte concentración en el crédito
La presión no se limita a las sucursales. En crédito total, CaixaBank lidera en Girona con una cuota del 42,69%, seguida de BBVA con el 17,38%, Banc Sabadell con el 15,69% y Santander con el 12,22%. Las tres primeras entidades reúnen el 75,76% del mercado y las cinco primeras concentran el 92,37%.
El IHH del crédito total en Girona alcanza los 2.557 puntos. En crédito a los hogares, CaixaBank llega al 44,66%, con un índice de concentración de 2.701 puntos y con las cinco principales entidades controlando el 93,17% del mercado. En crédito a pymes, CaixaBank alcanza una cuota del 41,50%, las cinco entidades más relevantes concentran el 93,86% y el IHH se sitúa en 2.495 puntos.
"Estos niveles pueden traducirse en más dificultades para acceder a financiación, menos capacidad de negociación de los clientes y condiciones menos favorables, sobre todo para particulares y pequeñas empresas" - Autoridad Catalana de la Competencia
El organismo considera además que la competencia digital no compensa de forma suficiente esta concentración. La presión de la banca online, las fintech y los nuevos operadores sigue siendo limitada, sobre todo en productos de mayor complejidad o relevancia como las hipotecas o el crédito a pymes.
Más de la mitad de los municipios no tienen oficina ni cajero
Girona tiene 122 municipios sin oficina ni cajero automático. Esa cifra representa el 55,20% del total provincial. La falta de acceso estable a servicios bancarios afecta al 7,87% de la población, un porcentaje que solo supera Lleida en el conjunto catalán.
La provincia registra 24,92 km² por oficina y 7,25 km² por cajero. La ratio de habitantes por oficina se sitúa en 3.464,59. Para la ACCO, el riesgo de exclusión financiera es especialmente alto en Girona y Lleida, y bastante más bajo en Barcelona.
El estudio advierte de que una estructura muy concentrada puede derivar en encarecimiento de servicios, peor atención, horarios más reducidos, comisiones más altas, menor remuneración de los depósitos, más obstáculos para acceder al crédito y menos variedad de productos. También avisa de que, con pocos operadores y escasas alternativas reales, se reduce la capacidad de negociación de los usuarios y aumenta el riesgo de comportamientos paralelos o de coordinación tácita entre entidades.
Diferencias marcadas entre municipios
La concentración también presenta diferencias dentro de la propia demarcación. En la ciudad de Girona, el IHH es de 1.478. En cambio, Castelló d"Empúries alcanza los 3.600 puntos. Castell Platja d"Aro y Lloret de Mar se sitúan en 3.333, Banyoles y Torroella de Montgrí en 2.778, Palafrugell en 2.222 y Blanes en 2.099. Figueres, con 14 oficinas, registra un IHH de 1.939.
Medidas para frenar la exclusión financiera
Entre sus principales conclusiones, la ACCO pide evitar nuevas operaciones que eleven todavía más la concentración, sobre todo en municipios o áreas con poca presencia bancaria. También reclama que las autoridades de competencia tengan en cuenta la realidad catalana y, de forma específica, la de territorios como Girona al evaluar futuras fusiones o adquisiciones.
El organismo plantea reforzar las medidas contra la exclusión financiera con oficinas móviles, agentes financieros itinerantes y cajeros desplazados. También recomienda promover redes compartidas de cajeros y cajeros independientes en condiciones no discriminatorias, además de acuerdos abiertos entre bancos y operadores con infraestructura ya implantada en el territorio, como Correos, estancos, administraciones de lotería, supermercados o gasolineras, para ampliar el acceso al efectivo y a servicios básicos.
El estudio valora de forma positiva el servicio itinerante de banca móvil impulsado por la Generalitat, que atiende actualmente a 457 municipios sin oficina bancaria permanente. Más de 100 de esos municipios están en las comarcas gerundenses. Aun así, la ACCO subraya que estos mecanismos alternativos siguen teniendo un uso bajo y reclama más información, educación financiera y medidas para facilitar el acceso al canal digital, especialmente entre las personas mayores y los colectivos más vulnerables.