El Banc Sabadell ha tancat la venda de la seva filial britànica TSB al Banc Santander per un import final de 2.860 milions de lliures. La transacció ascendeix a uns 3.300 milions d'euros tal com figura en un comunicat publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Ajustaments en el preu i remuneració a l'accionista
El valor de l'operació es va fixar inicialment en uns 3.050 milions d'euros. Al tancament s'ha sumat el valor net comptable tangible generat per TSB fins a aquest moment, equivalent a uns 242 milions d'euros. L'entitat ha confirmat que abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció el proper 29 de maig. Aquesta decisió aprovada a la Junta d'Accionistes del passat agost permet sumar una remuneració total a l'accionista d'uns 6.450 milions d'euros entre 2025 i 2027 si s'inclouen els dividends ordinaris juntament amb les recompres i amortitzacions d'accions previstes.
La direcció financera destaca els beneficis de la sortida. Els resultats inclouen una plusvàlua de 300 milions d'euros i generen més de 400 punts bàsics de capital.
Estratègia i declaracions de la cúpula directiva
"Molt rellevant per al sector financer britànic" - Marc Armengol, proper director general del Banc Sabadell
El conseller delegat César González-Bueno ha valorat l'operació com "atractiva per a totes les parts". També ha assenyalat que el tancament resulta oportú per permetre al banc enfocar la seva estratègia a Espanya com el seu mercat natural. Per la seva banda, el fins ara conseller delegat de TSB i proper director general, Marc Armengol, ha afirmat que la transacció és molt rellevant per al sector financer britànic. Ha afegit que TSB avui és una història d'èxit al Regne Unit.
"TSB avui és una història d'èxit al Regne Unit" - Marc Armengol
Compromisos futurs i presència comercial
L'acord inclou un compromís de no competència en el mercat britànic durant els 24 mesos següents al tancament. Tot i així, el Banc Sabadell mantindrà una sucursal al Regne Unit per donar suport a les empreses en els seus negocis exteriors. L'entitat podrà seguir operant al mercat a través de la divisió de banca corporativa.
En l'operació també s'han traspassat a Santander UK instruments de capital i valors no vençuts emesos per TSB per un import de 1.217 milions de lliures. El banc recorda haver adquirit TSB el 2015 per 1.700 milions de lliures i haver rebut més de 600 milions d'euros en dividends de la filial durant l'última dècada.