El Banc Sabadell ha cerrado la venta de su filial británica TSB al Banco Santander por un importe final de 2.860 millones de libras. La transacción asciende a unos 3.300 millones de euros tal como figura en un comunicado publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Ajustes en el precio y remuneración al accionista
El valor de la operación se fijó inicialmente en unos 3.050 millones de euros. Al cierre se ha sumado el valor neto contable tangible generado por TSB hasta ese momento, equivalente a unos 242 millones de euros. La entidad ha confirmado que abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción el próximo 29 de mayo. Esta decisión aprobada en la Junta de Accionistas del pasado agosto permite sumar una remuneración total al accionista de unos 6.450 millones de euros entre 2025 y 2027 si se incluyen los dividendos ordinarios junto con las recompras y amortizaciones de acciones previstas.
La dirección financiera destaca los beneficios de la salida. Los resultados incluyen una plusvalía de 300 millones de euros y generan más de 400 puntos básicos de capital.
Estrategia y declaraciones de la cúpula directiva
"Muy relevante para el sector financiero británico" - Marc Armengol, próximo director general del Banc Sabadell
El consejero delegado César González-Bueno ha valorado la operación como "atractiva para todas las partes". También ha señalado que el cierre resulta oportuno para permitir al banco enfocar su estrategia en España como su mercado natural. Por su parte, el hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo director general, Marc Armengol, ha afirmado que la transacción es muy relevante para el sector financiero británico. Ha añadido que TSB hoy es una historia de éxito en el Reino Unido.
"TSB hoy es una historia de éxito en el Reino Unido" - Marc Armengol
Compromisos futuros y presencia comercial
El acuerdo incluye un compromiso de no competencia en el mercado británico durante los 24 meses siguientes al cierre. Aun así, el Banc Sabadell mantendrá una sucursal en el Reino Unido para apoyar a las empresas en sus negocios exteriores. La entidad podrá seguir operando en el mercado a través de la división de banca corporativa.
En la operación también se han traspasado a Santander UK instrumentos de capital y valores no vencidos emitidos por TSB por un importe de 1.217 millones de libras. El banco recuerda haber adquirido TSB en 2015 por 1.700 millones de libras y haber recibido más de 600 millones de euros en dividendos de la filial durante la última década.